جانگ سه چول (کیم ره وون) رئیس یک باند است. او در 3 سال گذشته عاشق کانگ سو هیون بوده است، هرچند او به طور مداوم ردش می کند و سعی می كند او را دور كند. کانگ هیون پس از بارها تلاش برای پس زدنش، بالاخره به جانگ میگوید که نمیتواند با او باشد و میخواهد بانوی اول کره شود…

داستان فیلم درباره‌ی سردسته یک باند بزرگ به نام "جانگ سه" می‌باشد. او سالها ست عاشق یک دختر است و سعی دارد با او ازدواج کند. اما "کانگ هیون" مخالف ازدواج با او می باشد چرا که قصد دارد بانوی اول کره شود. این موضوع باعث شده تا او عصبانی باشد و ....

یک دادستان جوان به نام پارک تائه سو سریعا پله‌های موفقیت را طی می‌کند و خیلی زود به قدرت می‌رسد. اما در این بین مشکلات و اتفاقاتی برایش رخ می‌دهد که …

در سال 1636، سلسله “چینگ” به “چوسان” حمله می کند. پادشاه “اینجو” و نگهبانانش، از جمله “چوی مونگ کیل” و “کیم سنگ هون”، در قلعه کوه “نام هان سن سونگ” مخفی میشوند. آنها از جدا افتاده اند و…